一、投资资讯
2、全球海上风电安装船持续供不应求、行业景气度高涨
据媒体报道，在国家大力推进“碳达峰”和“碳中和”的大背景下，光伏、风电行业快速发展。根据现行政策，今年是海上风电并网补贴的最后一年，眼下，不少海上风电项目正赶在年底前完成安装并网。符合条件的安装船在海面往来穿梭，价格成倍上涨的同时，也出现“一船难求”的状况。
根据WorldEnergyReports最新发布的研究报告，2020年全球海上可再生能源项目总投资额达到560亿美元，首次超过了海上油气行业。截至2020年底，欧洲海上风电装机总容量已超过25GW，2021年中，中国海上风电装机超过11GW，全球海上风电装机容量已超过36GW。目前，欧洲与亚洲仍是全球海上风电主力市场。异常繁荣的海上风电行业将拉动全产业链的发展，其中，海上风电安装船的需求将持续旺盛。
据“世界能源报告”预测，要满足计划建设或在建海上风电项目安装需求，全球需要超过60艘海上风电安装船，总计投资需求高达140亿美元。未来10年里，全球很可能需要超过100艘海上风电安装运维船只。另外，风电机组基础安装的要求也在迅速变化，市场需求正在转向专门建造的、能处理最大单桩基础的安装船，因此将需要更多的专用安装船舶。海上风电安装船作为风电场建设的重要基础装备,发展空间广阔。
国内海上风电安装船约40艘，海上风电场主要由中交三航局、南通海建和龙源振华等负责承建。
振华重工（600320）自主研发全球最大风电安装船“龙源振华叁号”等系列船只，旗下龙源振华拥有4艘海上风电吊装施工船。
中天科技（600522）拥有2艘海上风电吊装施工船。
3、8个电竞项目入围杭州亚运会、行业将迎规划化发展
亚洲奥林匹克理事会8日发文，宣布王者荣耀、炉石传说、英雄联盟等8个项目入选2022杭州亚运会的电竞项目。此前在去年年底，第38届亚奥理事会全体大会批准电竞成为杭州亚运会正式项目。
艾瑞咨询数据显示，2020年电竞整体市场规模超过1450亿元，增长主要来自于移动电竞游戏市场和电竞生态市场的快速发展，预计2021年电竞市场将突破1800亿元。业内人士指出，电竞入选亚运会正式比赛项目，意味着电竞体育化属性得到更成分的体现，并且获得社会主流的认可，将推动其规范化、成熟化、体系化。
天神娱乐（002354）旗下棋牌游戏产品已全面接入WCAA云电竞平台；
完美世界（002624）深度布局“5G+VR+云游戏”领域，并与海外头部合作伙伴进行紧密的接洽沟通。
4、中移动启动普通光缆集采、行业供需格局将持续改善
8日，中移动发布2021-2022年普通光缆集采公告，预估光缆447.05万皮长公里，折合光纤1.432亿芯公里，最高投标限价为98.6亿元。
中移动本次集采量同比增长20%，相比上次集采1.13亿芯公里（增长13%），反映5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长，未来趋势有望持续。供需结构看，此前价格下降导致部分光棒产能收缩退出，而需求持续快速增长，供需格局边际有望持续改善。
亨通光电（600487）致力于成为全球领先的通信网络和能源互联综合解决方案提供商；
长飞光纤（601869）为全球光纤光缆行业的领先企业。
5、钢铁行业两大文件有望年内发布、推进绿色低碳发展
上证报资讯获悉，《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布。与征求意见稿相比，正式稿中涉及减碳的内容将进一步充实，还将涉及保障钢铁原料供应、加快钢铁行业兼并重组、推进短流程炼钢等内容。
碳中和将重塑钢铁行业格局。不论是高炉的技术改造或是采用电炉，都需要对现有产能进行置换、改造和重建，这一过程势必会使行业集中度上升，从而显著提高龙头企业对上下游的议价权，提高业绩稳定性。
中钢国际（000928）在带式焙烧机球团、高端长材轧制等绿色低碳冶金技术工艺市场上具备竞争优势；
中国中冶（601618）中标了河钢氢能源开发和利用工程示范项目设计；
方大炭素（600516）主营产品石墨电极用于电炉炼钢。
6、中国学者收购石墨烯公司、英国下令进行国安审查
据报道，周二（9月7日），英国政府呼吁对中国科学家收购威尔士一家石墨烯制造商进行调查。这家位于南威尔士的Perpetuus公司据称拥有最新发明创造和全英四分之一强的石墨烯电浆产量。据悉，牵头收购案的是一名在威尔士某大学工作的来自中国的学者周忠福博士。
石墨烯是目前导电性最好的材料，同时具有超高的电子迁移率、热导率。利用石墨烯优异的导电性、超大的比表面积、独特的二维网络结构，将其与其他导电材料混合、分散制备出导电浆料，在其体系中形成良好的三维导电网络，用于锂电池正极材料，能有效缩短电池充放电过程中Li+及电子的传输路径，加快两者的传输速度。这对于提高锂电池的倍率性能、循环寿命、充电速度具有重要意义。
天奈科技（688116）新开发的石墨烯复合导电浆料产品已通过客户评价，获得客户认可。
中国宝安（000009）石墨烯复合导电浆料技术生产线正在建设中。
聚石化学（688669）石墨烯制备导电浆料生产化研究推进中。
7、皮革行业高质量发展意见发布、聚焦科技创新
近日，中国皮革协会正式发布了《皮革行业“十四五”高质量发展指导意见》，为我国皮革强国建设和促进皮革行业高质量发展提供科学引导与蓝图规划。《指导意见》提出了皮革行业“十四五”要实现的八个重点目标，主要涉及生产效益、科技创新、质量品牌、出口结构、绿色制造、产业集群、数字化运营、人才梯队，尤其是关于生产效益、科技创新、质量品牌和绿色制造的目标，奠定了皮革行业要在“十四五”期间实现高质量发展的总基调。
皮革产品具有天然性、生态性、舒适性、时尚性、耐用性，这些独特的属性是其它代用材料无法比拟的。皮革的使用在我们的日常生产生活中无时无处不在，可以说不可或缺。科技与产业的融合将使得我国皮革产业长青，并在新的时代焕发出新的生命力。
同大股份（300321）是国内超纤革制造行业龙头企业。
双象股份（002395）是国内人造革合成革生产销售领先企业。
安利股份（300218）专业从事中高档聚氨酯合成革，是行业内唯一一家国家级“绿色工厂”。
8、种业振兴行动方案即将下发、具有里程碑意义
据报道，中央农办主任，农业农村部党组书记、部长唐仁健近日发表署名文章：全力以赴推进种业振兴。文章指出，中央即将下发《种业振兴行动方案》，这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后，再次对种业发展作出重要部署，是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。《行动方案》明确了实现种业科技自立自强、种源自主可控的总目标，提出了种业振兴的指导思想、基本原则、重点任务和保障措施等一揽子安排，为打好种业翻身仗、推动我国由种业大国向种业强国迈进提供了路线图、任务书。其中，国家将启动种源关键核心技术攻关，实施生物育种重大项目，有序推进产业化应用。
A股相关概念股主要有神农科技（300189）、丰乐种业（000713）等
9、首届国际粮食减损大会明日召开、主题机会来临
据了解，国际粮食减损大会由中国倡议并首次召开，时间定于9月9日至11日，主题为“减少粮食损失浪费，促进世界粮食安全”，举办地点是山东省济南市。农业农村部会同国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、山东省人民政府共同举办国际粮食减损大会，主要目的是搭建二十国集团成员、各区域国家代表、国际组织、跨国公司、学界等多方参与对话的平台，探讨国际粮食减损挑战、合作、责任和治理等重大议题。
此前在2020年11月21日，习近平主席在二十国集团领导人第十五次峰会上指出，中方倡议适时召开国际粮食减损大会，欢迎二十国集团成员和相关国际组织积极参与。
节粮减损是系统性工程、国际性工程。节粮减损既涉及到生产、收获、运输，又涉及到仓储、加工、销售；既涉及到供应，又涉及到消费；既涉及到设施装备技术，也涉及到思想观念传统；既涉及到国内产业链、供应链，也涉及到国际贸易，涉及范围非常广。
布局上，建议从以下三个维度着手：
1）粮食信息化。
厦门象屿（600057）以象屿农产资源和团队为支撑，邀请阿里团队共创“象屿农业产业级数字化平台项目”，致力打造一个串联粮食产业前段、中段、后段，以“粮食种植产业联盟、粮食仓储体系、粮食流通产业联盟”为核心的“象屿农业产业级数字化平台”；
远望谷（002161）专注于研发RFID核心技术，与深粮集团、远光软件（002063）达成粮食科技战略合作，利用三方优势，全面推广粮食产业系统信息化建设；
深粮控股（000019）将物联网、云计算、大数据等新一代信息技术应用于传统粮食行业，打造粮食物流信息系统，通过对粮食全产业链各个环节数据的有效采集、传送、清理、管控、分析和展示，以更加智能的方式，为粮食行业的经营管理者、决策者以及消费者提供及时而有效的信息，助力“智慧粮仓”建设，成为全国粮食行业标杆。
2）消费减损。神思电子（300479）智慧餐饮等方案已实现商业化落地。利用CV技术实现刷脸就餐,已在山东省内多个政府部门和大型企业,江苏、浙江多所大学,上海市某区老年大学、临沂市某医院正式上线应用,正在洽谈对接的项目超过20个。公司智慧餐饮符合党中央、国务院“光盘行动”、节约粮食与主动健康的要求，适用于党政机关、企事业食堂。
3）物流储备冷链化。冷链物流对于节约粮食具有重大意义。
海容冷链（603187）围绕发展保鲜物流，开展智能冷链物流、绿色防腐保鲜、新型包装控制、粮食现代储备、节粮减损等产业急需技术研发；
冰轮环境（000811）主要从事大中型工业制冷设备、中央空调设备、粮食仓储设备、工艺冷却设备、果蔬食品、水产品速冻、冷藏、保鲜设备等的生产经营。
11、中移动普通光缆集采量价齐升、印证行业回暖
8日，中国移动2021年普通光缆集中采购项目正式开启，本次集采普通光缆预估规模为447.05万皮长公里，折合1.432亿芯公里，相比2020年规模提升了20%，相比2019年则提升了36%。本项目设置最高投标限价为985886.67万元（不含税），相比2020年的821540.95万元最高限价提升20%，与采购规模增长齐平，显示出光纤光缆价格在探底后已经企稳。
另外，CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升，对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。机构认为，当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段，即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。对此，国内光缆出口数据也有所验证，出口达到2018年景气周期水平；光纤出口继2018年后再次超越进口，或预示景气周期来临。
从行业竞争格局来看，光纤光缆行业集中度较高。国内运营商招标历史份额较高的优秀企业将在未来回暖阶段更加受益。从中国移动发布的2020-2021年普通光缆集中采购中标情况来看，共14家厂商入围，长飞光纤（601869）、亨通光电（600487）、富通信息（300299）及烽火通信（600498）中标份额分别为19.44%、13.61%、11.67%及9.72%。
12、消费旺季来临、食用油厂商利润有望修复
联合国粮食及农业组织（FAO）近日发布的最新月度报告显示，全球食品价格在年内已创下了10年来的新高。粮农组织食品价格指数自去年夏天以来已上涨了逾三分之一，其中植物油价格的上涨首当其冲。与此同时，日本大型油脂制造商“日清奥利友集团”近期宣布，从11月起再次提价。日清奥利友将家用食用油每公斤提价30日元以上，餐厅等使用的16.5公斤装业务用食用油每罐提价500日元以上。而此前该企业已连续3次提高食用油价格。
目前，全球主要食用油种植和出口国一直在与一系列生产困扰作斗争，包括劳动力短缺、干旱天气和虫害，这些障碍正推动那些全球消费量最大的食用油的总库存降至10年来的最低水平。国内情况，豆油库存连续下降3周，后期受豆粕胀库影响油厂开机压榨回落，库存将还处于低位；棕榈油库存持续增加，供应偏紧格局将有所缓解；菜油目前库存高企，但基于远期买船较少，四季度供应大概率收紧。
业内人士预计，随着各主要经济体在新冠疫情封锁解除后重新开放，将进一步推动相关食品和燃料消费。下半年随着市场消费信心逐步恢复，国内食用油行业也将进入传统消费旺季，中秋、国庆双节的到来以及双十一和双十二等大型活动有望促进消费，从而带动油企们业绩的增长。
京粮控股（000505）植物油在北京市占有率在15%左右，在京津冀占有率20%左右，销往北京的植物油占公司粮油销售额的30%左右。
15、河南“整县推进”屋顶光伏、华为签署系列合作协议
近日，河南省屋顶光伏发电开发行动启动会议暨集中签约仪式在郑州举行。会上，河南省发展改革委通报了全省屋顶光伏发电开发行动有关情况。襄城县政府、省投资集团、华为、国开行河南分行、国网河南省电力公司作了交流发言。部分试点县政府、开发企业、产业链企业以及金融机构开展了集中签约。随后，进行了全省屋顶光伏发电开发行动启动仪式。
目前，河南省共有66个县（市、区）开展屋顶光伏整县开发试点建设，全部建成后，可有效开发屋顶面积2.4亿平方米，建设光伏发电约1500万千瓦，直接投资约600亿元，年发电量可达150亿千瓦时，每年可减少煤炭消费450万吨，通过电费优惠推动工商业企业降底电费支出约6亿元，通过屋顶租金实现群众增收约12亿元，具有良好的经济和社会效益。华为公司河南省总经理赵瑞峰表示，随着河南屋顶光伏整县推进快速展开，华为将与本地能源产业链上下游企业紧密合作，打造安全、可靠、智能的分布式光伏系统，加快河南省整县推进速度，相关河南区域屋顶光伏发电公司有望受益。
上市公司中，设研院（300732）控股子公司中赟国际拥有新能源发电相关的资质，具有“济源巨力分布式光伏发电项目”、“河南禹州市产业集聚区分布式屋面光伏项目”等相关项目经验，借助此次河南600亿光伏屋顶投资契机，中赟国际也将积极寻求该项业务的拓展；
豫能控股（001896）互动易平台表示作为河南省属能源企业，将积极参与整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点建设；
中来股份（300393）和华为合作的24H绿电系统已经联合发布，在高端户用市场有应用，未来会在绿电系统的基础上携手推进“行业绿电光储一体化”。同时，双方也在积极探索结合双方优势的整县屋顶分布式光伏开发方案。
二、公司资讯
1、超图软件：三维GIS或将成为元宇宙的“操作系统”
超图软件（300036）在互动平台表示，元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界，而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边，这需要三维GIS实现地理空间映射。GIS作为提供三维空间复杂多样化的模型和数据中“地理位臵”这一关键共同点的唯一技术，最适合成为三维数字世界共同的“操作系统”。
超图软件在2017年已经支持了OculusRift和HTCVive的VR头盔设备，实现三维GIS的沉浸式体验；并在2020年11月底，SuperMap就正式发布了超图三维GIS游戏引擎开发平台标准版，将三维GIS的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎UnrealEngine和Unity中。基于标准版，除了可以在游戏引擎中实时动态加载本地/在线的三维空间数据外，还可以在游戏引擎中实现各种三维空间分析和空间查询能力。可以说三维GIS是元宇宙的真实地理空间基础底盘，超图三维GIS和游戏引擎（Unity和Unreal）的打通，是元宇宙的地理空间映射的一个抓手。
2、纳尔股份：公司高性能燃料电池膜电极预计10月份开始试生产
纳尔股份（002825）接受机构调研时表示，纳尔氢电主营高性能燃料电池膜电极等燃料电池系统核心零部件。膜电极被誉为燃料电池系统的“芯片”,氢气通过氢能源车的燃料电池系统转换为电能，膜电极是氢气转换为电能的反应场所，膜电极成本占整个燃料电池系统总成本较高，是燃料电池系统中最核心的零部件。
膜电极技术门槛高，具有极高的成长性、产品附加值和竞争壁垒。目前各项筹备工作进展顺利，车间装修已全部完成，生产及配套设备陆续进场，技术人员正在进行设备的调试及验收工作，预计10月份即可开始试生产，在资本和技术的共同推动下，纳尔氢电的业务及产品将实现快速落地。
三、公司公告
博思软件（300525）拟回购7000万至1.2亿元，回购价格不超过26.9元/股。
粤电力Ａ（000539）与贵州省大方县政府签署了《风光互补发电项目投资开发协议》，拟投建总装机容量为3123MW的光伏、风力项目，总投资180.1亿元，
多氟多（002407）拟在阳泉高新区设立子公司多氟多阳福新材料有限公司，注册资本2亿元，建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目，总投资10亿元。
依顿电子（603328）控股股东依顿投资及实控人李永强等与九洲集团签署协议，依顿投资拟将所持公司29.42%股份转让给九洲集团，并签署了两份表决权放弃承诺函，合计放弃9.57%表决权。九洲集团将成为公司控股股东，绵阳市国资委成为公司实控人。
合盛硅业（603260）拟35.3亿元投建年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目。
福莱新材（605488）拟1.4亿元取得富利新材料70%股权。
上纬新材（688585）与美佳新材签署液体环氧树脂采购框架协议。
新疆交建（002941）与中石油等公司合作开展沥青调和、原油炼化等业务。注册资本1亿元，公司拟认缴出资4900万元。合作公司将以沥青调和加工为主营，同时开展原油炼化相关业务。
宁水集团（603700）拟5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过30元/股。
宝钢股份（600019）与沙特阿美协商计划在沙特合作建设世界一流全流程厚板工厂。
亚威股份（002559）9月8日晚间公告，公司拟以7.12元/股，向中车控股发行1.1亿股股票，募资不超7.93亿元，用于偿还有息负债和补充流动资金。此次非公开发行完成后，中车控股将持有公司16.67%股份，享有表决权比16.68%，可实际支配的公司表决权数量明显高于公司其他股东。中车控股将成为公司控股股东，中国中车集团成为公司实控人。公司股票9月9日复牌。
乐凯胶片（600135）锂电涂层隔膜生产线扩建项目计划9月份进行小批量生产。
美利云（000815）与联想集团战略合作签约，正式宣布联想TruScale落地中国。
金禾实业（002597）近期甜味剂及香料等产品有不同幅度提价。
完美世界（002624）在互动平台表示，已在游戏研发中融入元宇宙相关元素。
四、新股申购
万事利：申购代码301066，发行价格5.24元/股，发行市盈率11.16倍。公司主营丝绸相关产品。可比公司：嘉欣丝绸（002404）。
开勒股份：申购代码301070，发行价格27.55元/股，发行市盈率33.75倍。公司主营HVLS风扇。可比公司：朗迪集团（603726）。
力量钻石：申购代码301071，发行价格20.62元/股，发行市盈率18.54倍。公司主营人造金刚石产品。可比公司：黄河旋风（600172）。
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